青岛海尔等10股获重大基本面利好 或可关注

蜗牛1984

　贵州茅台(600519)：12年业绩超预期

　　2012年的春节较去年提前约半个月，采购旺季集中于12月，公司近期对经销商开票延迟大约1-2个月，而11年同期延迟大约有3-4个月，而且如果经销商申请，开票的速度还可以更快。因此，可以预期11年底公司的预收账款将有明显的回落,加速收入确认是公司12年业绩超预期的主要原因，建议对贵州茅台逢回调关注。

　　青岛海尔(600690)：渠道拓展仍然有很大空间

　　由于以旧换新政策于去年底退出，部分透支了今年的需求，及春节等因素影响，今年一月份公司冰洗空三大产品出货都出现负增长。各产品仍延续了去年四季度的趋势，冰箱、洗衣机增速好于行业，而空调增速与行业相当。目前公司海尔专卖店的布局已经完成，基本覆盖全国所有县级市场，乡镇和村级市场也有较高的覆盖率。截至11年，日日顺在全国仅有700多家县级店，渠道拓展仍然有很大空间。建议对青岛海尔适当关注。

　　建设银行(601939)：监管环境和经营环境都将改善

　　央行预计12年M2增速为14%,这种货币增速为12年银行业经营构建极好的货币环境。12年存款增速提高，而且同贷款增速相同，银行吸存压力下降，满足75%存贷比监管也比较容易。而且在逆周期监管下，银监会将放松资本监管、降低拨备要求，提高不良容忍度，银行业整体的监管环境和经营环境都将改观。建议对建设银行继续持有。

　　宝钢股份(600019)：钢价变化逐步改善

　　从基本面看，今年上半年国内钢材供应注重自律，复产谨慎，有利于价格企稳，并借一季度补库之机上行。当期原料供应紧张，对钢价形成底部支撑。进入二季度，钢材需求后劲不足。适逢原料供应恢复，过剩导致原料价格回调，对钢价形成下行威胁。但钢厂开工自律，加上原料下行空间有限，钢价变化幅度可望小于原料。建议对宝钢股份逢低关注。

　　重庆水务(601158)：严格污水排放标准将促进污水治理行业业务量提升

　　严格污水排放标准将促进污水治理行业业务量提升,污水治理目标是提高城市污水处理率、改善重点流域水环境及治理工业污染源。“十二五”城镇污水处理率由72%提高到85%，新增污水处理能力4200万/日，重点流域所有城市污水处理厂要求达到一级B标准，省会城市和重点地级市要求达到一级A ,2011年11月国务院批准346亿专项资金用于地下水污染治理，工业水污染防治计划投资360亿元。建议对重庆水务逢低关注。

　　中国平安(601318)：估值修复空间较大

　　目前保险公司的估值已经充分反应一系列不利影响，具备较好安全边际，11年四季度至今，随着大盘走强，保险股取得较好相对收益，体现了保险股的强周期属性。中国平安估值修复空间较大，建议对中国平安持有。

　　海螺水泥(600585)：关注惠民生的农村政策

　　水利建设加大投入力度将扩大农村水泥需求，从中国政府农村政策的逻辑、水利建设投入和农村建房计量实证等多个角度，推导农村市场将成为2012年水泥需求的突出亮点。预计今年将还会陆续推出扩大建材下乡试点、农村安危房改造补贴等一系列惠民生的农村政策，类似政治换届的“政策红利”。建议对海螺水泥适当关注。

　　安徽水利(600502)：全国水利投资建设加速

　　水利部总规划师、规划计划司司长周学文也表示，“十二五”的水利发展规划不久将得到国务院批复，按照去年中央1号文件和召开的中央水利工作会议的要求，今后十年全国的水利投资将达到4万亿， “十二五”期间规划是1.8万亿。全国水利投资建设加速，去年达到3452亿元，其中中央投入为1141亿元，估计今年的中央水利投资会超过1400亿元。建议对安徽水利持有。

　　上海凯宝(300039)：行业政策因素利好公司

　　行业政策因素利好公司，抗生素限用对化学类抗生素是长期负面影响，抗生素限用是对占药品市场25%的抗生素行业的限制，消炎类中药注射液行业面临填补空白的市场机会。市场同类产品康缘的热毒宁的快速增长也可以证明这个观点。痰热清注射液是公司主打产品，近几年以来，一直贡献98%以上的收入和99%以上的毛利润。建议对上海凯宝逢低关注。

　　王府井(600859)：商圈高端消费优势明显

　　佛山王府井购物中心净用地面积42,394平米，初步规划商业总建筑面积约9万平米，停车场及附属面积约4万平米。该项目位于禅城区季华四路与佛山大道交汇处西南角，其所在的季华商圈未来还有超过100亩土地用于商业开发，是佛山市重点打造的三大城市中心之一。作为佛山未来的金融中心，季华商圈汇聚大量高端白领，而随着禅城区城市中心南移、高档小区聚集，商圈高端消费优势明显。建议对王府井逢低关注。

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